Почему Совкомбанк стал лучшим инвестиционным банком 2025 года: разбор победы на Russia M&A Awards

25 апреля в 15:31
3 минуты

24 апреля 2025 года жюри Russia M&A Awards объявило Совкомбанк победителем в номинации «Лучший инвестиционный банк». В финальный шорт-лист вошли десять сильнейших игроков, однако именно команда Совкомбанка получила высший балл по совокупности сделок, экспертизы и клиентского сервиса. 

Для клиентов и партнёров это не просто красивая статуэтка. Титул подтверждает: банк умеет вести проекты любой сложности — от поиска стратегического инвестора до структурирования синдицированного кредита. Разберём, почему жюри сделало такой выбор и какие выгоды получают компании, сотрудничающие с лидером M&A-рынка.

Дизайн Карта Халва Совкомбанк рассрочка

Карта Халва Совкомбанк рассрочка

Льготный период 1095 дней
Кредитный лимит до 500 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы СМС 0 руб
Дизайн Совкомбанк: Дебетовая карта с процентом на остаток

Совкомбанк: Дебетовая карта с процентом на остаток

Наличными в месяц 1 000 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Бонусы СМС 0 руб
Дизайн Совкомбанк: Дебетовая карта с кэшбэком

Совкомбанк: Дебетовая карта с кэшбэком

Наличными в месяц 1 000 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Кэшбэк СМС 0 руб

Что такое Russia M&A Awards и как выбирают победителя

Russia M&A Awards — ежегодная премия портала Preqveca.ru и Российской ассоциации корпоративных юристов. Экспертный совет оценивает участников по трём блокам:

  1. Объём и качество сделок: количество закрытых M&A-транзакций и их совокупная стоимость.

  2. Отраслевой охват: насколько широко банк представлен в ключевых секторах — финансы, ТМТ, ритейл, промышленность.

  3. Клиентская оценка: онлайн-голосование профессионального сообщества на Preqveca.ru, где представители бизнеса ставят баллы за скорость, креативность и прозрачность работы консультанта.

Сделки, определившие победу Совкомбанка

За последние пять лет команда инвестбанка Совкомбанка закрыла более 25 крупных транзакций. Ниже — шесть, которые особенно впечатлили рынок.

Год

Сделка

Роль Совкомбанка

Сумма, млрд ₽

Значение

2021

Покупка 100 % Росевробанка

Финсоветник и организатор финансирования

14

Консолидация регионального ритейла

2022

Слияние «Восточного» и Совкомбанка

Структурирование сделки и юридический менеджмент

26

Укрепление позиций в рознице

2023

Приобретение «Хоум Кредит Банка»

Лидер синдиката, ведущий по DCF-оценке

90

Выход в топ-3 по POS-кредитованию

2023

Покупка платформы рассрочки «TeloPay»

Финансовый и технологический дью-дил

4

Диверсификация финтех-продуктов

2024

Продажа миноритарной доли «Совкомбанк Лизинг» стратегу

Эксклюзивный консультант продавца

7

Освобождение капитала для M&A

2025

Структурирование выпуска конвертируемых облигаций ИТ-холдинга

Sole bookrunner

18

Первая сделка такого типа на Мосбирже

Что общего у этих проектов

  • Сложная структура: перекрёстные опционы, earn-out-механизмы, конвертируемые инструменты.

  • Сжатые сроки: средний «дью-дил» занимал 8–10 недель — почти вдвое быстрее рынка.

  • Фокус на синергиях: банк не просто закрывал сделку, а показывал клиенту, как интеграция скажется на EBITDA уже на горизонте первого года.

Какие услуги инвестбанка Совкомбанка ценят клиенты

M&A-консалтинг «под ключ»

От стратегии входа на рынок до интеграции IT-систем после сделки: команда берёт проект целиком, что позволяет бизнесу экономить ресурсы на координации подрядчиков.

Project & Acquisition Finance

Собственная продуктовая линейка и партнёрство с международными банками дают доступ к длинным деньгам по конкурентной ставке даже под нетипичные залоги.

ECM — рынки капитала

Совкомбанк организует SPO, выпуски облигаций, биржевых нот и ЦФА. По данным Мосбиржи, доля банка в размещениях корпоративных облигаций выросла с 4 % в 2022 г. до 11 % в 2024 г. 

Индивидуальный подход к среднему бизнесу

Отдельная команда mid-cap-M&A сопровождает сделки от 1 до 5 млрд ₽, где крупники чаще всего не работают из-за небольшого чека.

Тренды российского M&A-рынка в 2025 году

Показатель

2023

2024

2025F

Число сделок (> $10 млн)

320

285

300–310

Суммарный объём

$38 млрд

$34 млрд

$36–37 млрд

Средний чек

$119 млн

$120 млн

$122 млн

Основные драйверы:

  1. Консолидация банковского сектора — регулятор мотивирует крупные институты поглощать менее капитализированные.

  2. Рост финтех-платформ — спрос на технологию «рассрочки» и BNPL-технологий стимулирует сделки на низкомиллиардном уровне.

  3. Импортозамещение в промышленности — производители ищут локальных партнёров для запусков совместных предприятий.

Прогноз Банкпрофи: до конца 2025 года на рынок выйдут минимум три сделки > $1 млрд, а число mid-cap-транзакций вырастет на 10 %.

Что даёт статус «Лучший инвестиционный банк» клиентам

  • Доступ к лучшим практикам: Совкомбанк — единственный в топ-5, кто ведёт собственную базу пост-интеграционных KPI и делится ею с корпоративными клиентами.

  • Сильный переговорный ресурс: победа усиливает позицию банка при создании синдикатов — высокий шанс получить более дешёвое финансирование.

  • Дополнительно к M&A: банк покрывает хедж-стратегии, управление ликвидностью и торговое финансирование, обеспечивая полный цикл для CFO.

Как понять, подходит ли вам инвестбанк Совкомбанка: чек-лист Банкпрофи

  1. Сумма сделки в диапазоне 1–200 млрд ₽.

  2. Сложная структура (конвертируемая долговая нагрузка, опционные этапы).

  3. Нужно финансирование «под ключ» вместе с консультацией.

  4. Сжатые сроки — сделку важно закрыть до конца квартала.

  5. Есть международный компонент — банк имеет трэк-рекорд работы с нерезидентами despite санкционные ограничения.

Если совпадают хотя бы три пункта, стоит запросить первичную консультацию: она бесплатна, а предварительную оценку DCF и список рисков команда готовит за 5 рабочих дней.

Заключение от финансового эксперта Банкпрофи ру: почему награда важна для всего рынка

Титул Russia M&A Awards — не только признание заслуг Совкомбанка, но и сигнал: на российском рынке инвестиционно-банковских услуг усиливается конкуренция, рождая более качественные и комплексные продукты. Для бизнеса это означает больше возможностей привлекать капитал и находить стратегических партнёров, не выходя за пределы юрисдикции.

Банкпрофи продолжит следить за крупными M&A-сделками, рейтингами консультантов и новыми инструментами финансирования. Подпишитесь на рассылку, чтобы первыми получать аналитику и практические советы для роста вашего бизнеса.

Материал подготовлен редакцией Банкпрофи на основании данных Russia M&A Awards и официальных сообщений Совкомбанка.

Содержание

Почему Совкомбанк стал лучшим инвестиционным банком 2025 года: разбор победы на Russia M&A Awards
Что такое Russia M&A Awards и как выбирают победителя
Сделки, определившие победу Совкомбанка
Что общего у этих проектов
Какие услуги инвестбанка Совкомбанка ценят клиенты
M&A-консалтинг «под ключ»
Project & Acquisition Finance
ECM — рынки капитала
Индивидуальный подход к среднему бизнесу
Тренды российского M&A-рынка в 2025 году
Что даёт статус «Лучший инвестиционный банк» клиентам
Как понять, подходит ли вам инвестбанк Совкомбанка: чек-лист Банкпрофи
Заключение от финансового эксперта Банкпрофи ру: почему награда важна для всего рынка

Рейтинг финансовых услуг на июль 2025

Займы Кредитные карты Дебетовые
Дизайн Уралсиб Банк: Кредитная Карта

Уралсиб Банк: Кредитная Карта

Льготный период 120 дней
Кредитный лимит до 1 500 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Кэшбэк Бонусы СМС 0 руб
Дизайн Кредитная карта Тинькофф Платинум (Т-Банк)

Кредитная карта Тинькофф Платинум (Т-Банк)

Льготный период 365 дней
Кредитный лимит до 1 000 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы СМС 0 руб
Дизайн Кредитная карта Сбербанк

Кредитная карта Сбербанк

Льготный период 120 дней
Кредитный лимит до 1 000 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы СМС 0 руб
Дизайн Кредитная карта Займер

Кредитная карта Займер

Льготный период 365 дней
Кредитный лимит до 100 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Без справок Кэшбэк
Дизайн Кредитная карта «ДА!» от Банка Синара

Кредитная карта «ДА!» от Банка Синара

Льготный период 56 дней
Кредитный лимит до 700 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Без справок Кэшбэк Баллы СМС 0 руб
Дизайн Сбер кредитная карта 120

Сбер кредитная карта 120

Льготный период 120 дней
Кредитный лимит до 1 000 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы СМС 0 руб
Дизайн Кредитная карта Альфа-Банк 60 дней

Кредитная карта Альфа-Банк 60 дней

Льготный период 60 дней
Кредитный лимит до 1 000 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Справка 2-НДФЛ С доставкой на дом Кэшбэк Бонусы Баллы
Дизайн Ак Барс: Кредитная карта 115 дней

Ак Барс: Кредитная карта 115 дней

Льготный период 115 дней
Кредитный лимит до 300 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Кэшбэк Бонусы СМС 0 руб
Дизайн Дебетовая карта ВТБ МИР

Дебетовая карта ВТБ МИР

Наличными в месяц 2 000 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы
Дизайн Карта Т-Банк со светодиодами дебетовая

Карта Т-Банк со светодиодами дебетовая

Наличными в месяц 500 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк
Дизайн Карта Газпромбанка дебетовая МИР

Карта Газпромбанка дебетовая МИР

Наличными в месяц 1 000 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы
Дизайн Стикер ВТБ платежный

Стикер ВТБ платежный

Наличными в месяц 2 000 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы СМС 0 руб
Дизайн Карта Тинькофф премиум (Т-Банк)

Карта Тинькофф премиум (Т-Банк)

Наличными в месяц 1 000 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы
Дизайн СБЕР детская карта

СБЕР детская карта

Наличными в месяц 100 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы СМС 0 руб
Дизайн Газпромбанк стим карта

Газпромбанк стим карта

Наличными в месяц 200 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы СМС 0 руб
Дизайн Дебетовая карта ПСБ ПФК ЦСКА

Дебетовая карта ПСБ ПФК ЦСКА

Наличными в месяц 600 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк СМС 0 руб