Займы
Карты
Банк Санкт-Петербург опубликовал результаты по РСБУ за март и первый квартал 2025 года, подтвердив положительную динамику финансовых показателей. Аналитик Т-Инвестиций Егор Дахтлер отмечает, что банку удалось нарастить выручку и прибыль на фоне снижения операционных расходов и сохранения невысоких резервов. Коэффициент расходов к доходам (CIR) снизился до 22%, а рентабельность капитала (ROE) выросла до 30,5%. Несмотря на высокие процентные ставки, банк демонстрирует устойчивый рост в розничном сегменте: кредиты физлицам увеличились на 5,1% с начала года, депозиты физлиц – на 5,5%.
В числе публичных банков России Банк Санкт-Петербург выделяется одной из самых высоких рентабельностей, что позволяет ему выплачивать крупные дивиденды. По итогам 2024 года рекомендовано направить 50% прибыли на их выплату, а общая сумма дивидендов составит 56,98 рубля на акцию (порядка 15% доходности к текущим ценам). С учетом уже выплаченных 27,26 рубля за первое полугодие 2024 года акционеры получат еще 29,72 рубля на акцию (доходность 7,7%), если приобретут бумаги до 29 апреля включительно.
Ниже приводим сводную таблицу ключевых показателей Банка Санкт-Петербург за март и первый квартал 2025 года (в млрд руб.):
Показатель | 1К 2025 | март 2025 | Изменение, 1К 2025 / 1К 2024 | Изменение, март 2025 / март 2024 |
|---|---|---|---|---|
Чистый процентный доход | 19,7 | 6,9 | +15,9% | +21,8% |
Чистый комиссионный доход | 2,8 | 1,2 | +4,1% | +11,1% |
Чистый доход от операций на фин. рынках | 1,9 | 0,4 | -15,1% | -61,5% |
Выручка | 24,8 | 8,6 | +11,3% | +10,1% |
Операционные расходы | (5,4) | (2,0) | -6,8% | -6,3% |
Расходы на резервы по кредитам | (0,1) | (0,1) | – | – |
Чистая прибыль до уплаты налога | 18,8 | 6,5 | +16,3% | +13,5% |
Чистая прибыль | 15,6 | 5,4 | +8,4% | +5,6% |
Рентабельность капитала (ROE) | 30,5% | 29,9% | – | – |
Отношение издержек к доходам (CIR) | 22,0% | 23,2% | – | – |
Стоимость риска (CoR) | 0,1% | 0,1% | – | – |
Чистый процентный доход за первый квартал вырос на 15,9% год к году, достигнув 19,7 млрд руб., а за март 2025 года прибавил 21,8% (6,9 млрд руб.). Комиссионный доход увеличился на 4,1% в первом квартале (2,8 млрд руб.) и на 11,1% в марте 2025 года (1,2 млрд руб.). Выручка за январь–март составила 24,8 млрд руб. (+11,3% год к году), при этом операционные расходы сократились на 6,8%. Расходы на резервы остались незначительными и не повлияли на итоговую прибыль.
При сравнении результатов по РСБУ аналитики рекомендуют обращать внимание на показатель «Чистая прибыль до уплаты налога на прибыль» — он достиг 18,8 млрд руб. за первый квартал 2025 года, что на 16,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Итоговая чистая прибыль выросла на 8,4% (до 15,6 млрд руб.).
С начала 2025 года Банк продолжил наращивать розничное кредитование и вклады физлиц. Данные по балансовым показателям (в млрд руб.):
Показатель | 01.04.2025 | 01.01.2025 | Изменение с начала года |
|---|---|---|---|
Кредитный портфель до вычета резервов | 743,8 | 738,9 | +0,7% |
Корпоративный кредитный портфель | 573,5 | 576,9 | -0,6% |
Розничный кредитный портфель | 170,3 | 162,1 | +5,1% |
Средства клиентов | 721,0 | 711,6 | +1,3% |
Средства корпоративных клиентов | 270,6 | 284,5 | -4,9% |
Средства розничных клиентов | 450,4 | 427,1 | +5,5% |
Розничный кредитный портфель вырос на 5,1% и составил 170,3 млрд руб., при этом корпоративный портфель немного снизился (–0,6%). Аналогичная картина наблюдается и по средствам клиентов: приток вкладов физических лиц (+5,5%) компенсировал снижение корпоративного сегмента (–4,9%). Уровень просроченной задолженности сократился до 2,5%, при этом покрытие резервами выросло до 144,4%.
Показатели капитала Банка на 1 апреля 2025 года (в млрд руб.):
Показатель | 01.04.2025 | 01.01.2025 | Изменение с начала года |
|---|---|---|---|
Акционерный капитал | 214,8 | 199,2 | +7,8% |
Основной капитал (Базель III) | 184,7 | 184,7 | +0,0% |
Собственный капитал (Базель III) | 211,1 | 198,1 | +6,6% |
Достаточность основного капитала (Н1.2) | 19,5% | 20,4% | – |
Достаточность капитала (Н1.0) | 22,2% | 21,8% | – |
Акционерный капитал за первый квартал увеличился на 7,8%, до 214,8 млрд руб. Собственный капитал (по методике ЦБ РФ, Базель III) вырос на 6,6%, достигнув 211,1 млрд руб. Норматив достаточности основного капитала снизился с 20,4% до 19,5% в связи с расчетными особенностями без учета неаудированной прибыли за 1К 2025. После завершения аудита оценочное повышение достаточности основного капитала может составить 1,6 п. п.
Дивиденды
20 марта 2025 года Наблюдательный совет рекомендовал выплатить 13,2 млрд руб. дивидендов по итогам второго полугодия 2024 года, что вместе с уже выплаченными 12,2 млрд руб. за первое полугодие 2024 года доводит общую сумму до 25,4 млрд руб. Выплата дивидендов повлияет на показатель достаточности основного капитала примерно на 1,4 п. п. При этом даже после таких отчислений банк ожидает сохранить уровень достаточности основного капитала выше стратегического ориентира в 12%.
Дивиденды
