Коммерческие МФО обогнали государственные в финансировании предпринимателей

5 мая в 19:59
1 минута

По итогам 2024 года доля коммерческих микрофинансовых организаций (МФО) в общем объёме микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, выросла сразу на 10 п.п., до 55 %, впервые превысив показатель государственных МФО. Суммарно рынок предпринимательского микрофинансирования достиг 129,7 млрд руб. (+24 % год-к-году).

Разрыв обеспечила скорость и цифровизация

  • Коммерческие игроки оформили за год 73,2 млрд ₽ (+54 % г/г), причём более 90 % займов они выдали полностью онлайн.

  • Государственные фонды удержали объём 56,4 млрд ₽, оставаясь в диапазоне 55–57 млрд ₽ третий год подряд.

Условия у госфондов формально выгоднее (ставки около 13 % годовых против 23 % у коммерческих), но предпринимателей отпугивают очередь 2–6 месяцев на одобрение и жёсткие требования к залогу и отчётности.

«Спрос оказался выше предложения субсидируемых займов — бизнесу нужны деньги “здесь и сейчас”,» — пояснили в СРО «МиР».

Прогноз: коммерческий сегмент может взять до 70 % рынка

По оценке Summit Group, к концу 2025 года доля частных МФО может подняться до 70 % — драйвером останутся автоматизация андеррайтинга и выпуск продуктов «под ключ» для поставщиков маркетплейсов.

  • В секторе предпринимательских займов работает 378 МФО, из них 226 частные и 152 государственные.

  • Средний срок займа у коммерческих компаний — до 6 месяцев, тогда как у госигроков 1–3 года.

  • Онлай-канал у госфондов пока почти отсутствует (0,8 % выдач).

Что это значит для малого и среднего бизнеса

  1. Быстрее деньги — выше ставка. Предприниматели готовы переплатить за скорость, особенно при сезонных кассовых разрывах.

  2. Дальнейшая цифровизация. Коммерческие МФО будут расширять дистанционные сервисы (API-интеграции с маркетплейсами, скоринг по выручке).

Конкуренция усилится. Госфондам придётся сокращать время рассмотрения и смягчать залоговые требования, иначе они потеряют ещё больший сегмент рынка.

Содержание

Коммерческие МФО обогнали государственные в финансировании предпринимателей
Разрыв обеспечила скорость и цифровизация
Прогноз: коммерческий сегмент может взять до 70 % рынка
Что это значит для малого и среднего бизнеса

Рейтинг финансовых услуг на июнь 2025

Займы Кредитные карты Дебетовые
Дизайн Уралсиб Банк: Кредитная Карта

Уралсиб Банк: Кредитная Карта

Льготный период 120 дней
Кредитный лимит до 1 500 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Кэшбэк Бонусы СМС 0 руб
Дизайн Кредитная карта Тинькофф Платинум (Т-Банк)

Кредитная карта Тинькофф Платинум (Т-Банк)

Льготный период 365 дней
Кредитный лимит до 1 000 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы СМС 0 руб
Дизайн Кредитная карта Сбербанк

Кредитная карта Сбербанк

Льготный период 120 дней
Кредитный лимит до 1 000 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы СМС 0 руб
Дизайн Кредитная карта Займер

Кредитная карта Займер

Льготный период 365 дней
Кредитный лимит до 100 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Без справок Кэшбэк
Дизайн Кредитная карта «ДА!» от Банка Синара

Кредитная карта «ДА!» от Банка Синара

Льготный период 56 дней
Кредитный лимит до 700 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Без справок Кэшбэк Баллы СМС 0 руб
Дизайн Сбер кредитная карта 120

Сбер кредитная карта 120

Льготный период 120 дней
Кредитный лимит до 1 000 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы СМС 0 руб
Дизайн Банк Зенит – Кредитная карта

Банк Зенит – Кредитная карта

Льготный период 120 дней
Кредитный лимит до 2 000 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Кэшбэк Бонусы СМС 0 руб
Дизайн Ак Барс: Кредитная карта 115 дней

Ак Барс: Кредитная карта 115 дней

Льготный период 115 дней
Кредитный лимит до 300 000 ₽
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Кэшбэк Бонусы СМС 0 руб
Дизайн Дебетовая карта ВТБ МИР

Дебетовая карта ВТБ МИР

Наличными в месяц 2 000 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы
Дизайн Карта Т-Банк со светодиодами дебетовая

Карта Т-Банк со светодиодами дебетовая

Наличными в месяц 500 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк
Дизайн Карта Газпромбанка дебетовая МИР

Карта Газпромбанка дебетовая МИР

Наличными в месяц 1 000 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы
Дизайн Стикер ВТБ платежный

Стикер ВТБ платежный

Наличными в месяц 2 000 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы СМС 0 руб
Дизайн Карта Тинькофф премиум (Т-Банк)

Карта Тинькофф премиум (Т-Банк)

Наличными в месяц 1 000 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы
Дизайн Газпромбанк карта Юнион пэй

Газпромбанк карта Юнион пэй

Наличными в месяц 500 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Кэшбэк Бонусы СМС 0 руб
Дизайн Газпромбанк стим карта

Газпромбанк стим карта

Наличными в месяц 200 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ С доставкой на дом Без справок Кэшбэк Бонусы СМС 0 руб
Дизайн СБЕР детская карта

СБЕР детская карта

Наличными в месяц 100 000 ₽
Кэшбэк Есть
Обслуживание Бесплатно
Паспорт РФ Без справок Кэшбэк Бонусы Баллы СМС 0 руб